中信证券保荐莱斯信息IPO项目质量评级B级 信息披露质量有提升空间

admin2024-03-15【网络热点】浏览：3

专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：南京莱斯信息技术股份有限公司           

　　简称：莱斯信息                                  

　　代码：688631.SH             

　　IPO申报日期：2022年6月22日                     

　　上市日期：2023年6月28日                     

　　上市板块：科创板                       

　　所属行业：软件和信息技术服务业 （证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信证券     

　　保荐代表人：陈泽，何洋              

　　IPO承销商：中信证券股份有限公司           

　　IPO律师：北京国枫律师事务所             

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                  

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　“企业级信息化及其他”2021 年收入占比为 20.64%，但招股书未展开介绍相关业务；发行人被要求结合相关问题根据实际情况完善招股书信息披露；被要求结合相关情况完善重大事项提示；发行人被要求说明区分各板块分析前五大客户销售情况。      

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，莱斯信息的上市周期是371天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　莱斯信息承销保荐佣金率为4.42%，承销及保荐费用为4571.39万元，低于整体平均数6.35%，低于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价涨幅32.36%。      

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨44.34%。

　　（9）发行市盈率

　　莱斯信息的发行市盈率为48.44倍，行业均数71.17倍，公司低于行业均值31.94%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资10.81亿元，实际募资10.33亿元，实际募资金额缩水4.39%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长6.3%，营业利润较上一年度同比增长38.28%，归母净利润较上一年度同比增长46.87%，扣非归母净利润较上一年度同比增长25.28%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.23%。

　　（三）总得分情况

　　莱斯信息IPO项目总得分为88分，分类B级。 影响莱斯信息评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，实际募资金额缩水。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。